An einem Einsatzort wird den FBI-Profilern zunächst heftiger Widerstand von den dortigen Polizeibehörden entgegengebracht, deren Ermittlungstechniken von denen der Psychologen stark abweichen. Als jedoch ein weiterer Mord geschieht, überwinden die beiden Parteien ihre Gegensätze, um den Täter zu fassen, ehe er erneut zuschlagen kann. Währenddessen tut sich Hotchner als frischgebackener Vater etwas schwer damit, sich voll und ganz auf seine Dienstpflichten zu konzentrieren.